ПАО «МГКЛ» (материнская компания Группы «Мосгорломбард»), один из пионеров[1] отрасли выдачи займов под залог движимого имущества в нашей стране и признанный лидер ломбардного рынка Московского региона, объявляет об итогах первичного публичного размещения (IPO) обыкновенных акций (ISIN RU000A0JVJQ8; далее – «акции») на Московской бирже.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАЗМЕЩЕНИЯ

• Цена IPO составила 2,5 рублей за одну акцию ПАО «МГКЛ».

• Средства, привлеченные эмитентом за счет дополнительной эмиссии акций, составили примерно 303 млн рублей. В результате IPO рыночная капитализация компании на момент начала торгов составила 3,17 млрд рублей.

• В рамках IPO инвесторам были предложены акции дополнительной эмиссии (cash in).

• По результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит 14,60%.

• Все средства, полученные от размещения акций, будут использованы компанией для реализации масштабной инвестпрограммы.

ПАО «МГКЛ» также сообщает о начале торгов акциями на Московской бирже с 16 часов 00 минут 28 декабря 2023 года. В соответствии с решением Московской биржи, принятым ранее, акции компании включаются в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО «Московская Биржа» с тикером MGKL.

Прямая трансляция церемонии начала торгов на Московской бирже будет доступна по ссылке и начнется 28 декабря 2023 года в 15 часов 45 минут.

Алексей Лазутин, генеральный директор ПАО «МГКЛ», прокомментировал:

«Мы стали первыми представителями российской ломбардной отрасли, вышедшими на IPO. Выход на публичный рынок акционерного капитала относительно небольших компаний – это новый тренд, который позволяет динамично растущим бизнесам привлечь ресурсы для финансирования своих инвестпланов. В 2020 году началось стремительное развитие Группы «Мосгорломбард», и сейчас мы получили дополнительный стимул для дальнейшей реализации нашей стратегии роста. В рамках размещения мы реализовали не весь планируемый объем, что дает нам возможность при необходимости в дальнейшем использовать публичный рынок капитала, а инвесторам – присмотреться, лучше разобраться в специфике, увидеть наши достижения, подробнее ознакомиться с нашей стратегией развития и принять решение о покупке акций «Мосгорломбарда». Мы благодарим всех, кто нам помогал и поверил в нас, и сделаем все, чтобы ПАО «МГКЛ» как инвестиционный актив был интересен самому широкому кругу инвесторов».

Инвесторы, участвовавшие в IPO, получат право через 6 месяцев после даты завершения сделки дополнительно купить по цене IPO обыкновенные акции компании в количестве до 20% от количества акций компании, приобретенных ими в рамках IPO. С этой целью была объявлена безотзывная оферта о заключении сделок купли-продажи акций. Акции по указанной оферте будут продаваться из числа находящихся в обращении ценных бумаг, принадлежащих основным акционерам компании; дополнительная эмиссия при реализации оферты не предполагается. Более подробная информация об условиях покупки содержится в оферте, которая опубликована на сайте https://ir.mosgorlombard.ru/.

ПАО «МГКЛ» привлекло АО ИФК «Солид» в качестве маркет-мейкера.

О Группе

• Группа компаний «Мосгорломбард» ведет деятельность по нескольким направлениям: оформление займов под залог ювелирных, меховых изделий и бытовой техники, оказывает услуги ресейла в рамках широкой розничной сети в Москве и Московском регионе и через крупные ресейл-платформы по всей территории России (быстрая скупка и продажа высоколиквидных позиций – золота, техники, меха, а также комиссионная торговля широким ассортиментом потребительских товаров), ведет оптовую скупку и переработку лома драгоценных металлов для последующей поставки чистого золота в банки в форме инвестиционных слитков и производителям ювелирных изделий.

• Группа «Мосгорломбард» в лице материнской компании ПАО «МГКЛ» включает следующие юридические лица: ломбардное направление – ООО «Авто-Ломбард Эквивалент», ООО «Ломбард Платинум»; ресейл высоколиквидных товаров – ООО «Ресейл», ООО «Главмосторг»; вторичный рынок драгметаллов – ООО «ЛОТ-ЗОЛОТО НДС». ПАО «МГКЛ» владеет 100% долей каждой компании.

• Ломбардное направление Группы работает под брендом «Мосгорломбард», скупка и переработка драгметаллов – под брендом «ЛОТ-ЗОЛОТО НДС», ресейл-направление – под брендом «Ресейл-Маркет».

• Сеть ломбардов «Мосгорломбард» является родоначальницей ломбардного дела в России, первый ломбард был открыт в 1924 году в Москве. Сегодня «Мосгорломбард» является крупнейшей ломбардной розничной сетью в Москве и Московской области, насчитывая 109 отделений.

• Группа «Мосгорломбард» в лице ПАО «МГКЛ» первой в ломбардном секторе получила рейтинг от агентства «Эксперт РА». В сентябре 2023 года рейтинг повышен на уровне ruBВ- со стабильным прогнозом.

• Компанией размещено 3 выпуска коммерческих облигаций по закрытой подписке и 4 выпуска биржевых облигаций на общую сумму 1,7 млрд рублей, из них первый выпуск коммерческих облигаций на 200 млн рублей успешно погашен в феврале 2023 г. Таким образом, общая долговая нагрузка компании составляет 1,5 млрд рублей.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Настоящее сообщение содержит информацию о Публичном акционерном обществе «МГКЛ» и его подконтрольных организациях.

Настоящее сообщение предназначено для содействия в проведении анализа Компании и предоставлено исключительно в информационных целях. Настоящее сообщение не является проспектом ценных бумаг, решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, предложением купить ценные бумаги или какие-либо активы или принять участие в подписке на ценные бумаги, или продать ценные бумаги или какие-либо активы, не является офертой или приглашением делать оферты, не является рекламой ценных бумаг, гарантией или обещанием продажи ценных бумаг или каких-либо активов или проведения размещения ценных бумаг или заключения какого-либо договора, и не должно толковаться в каком-либо из этих качеств.

Настоящее сообщение не является рекомендацией, в том числе индивидуальной инвестиционной рекомендацией (в значении, определенном в Федеральном законе от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), в отношении ценных бумаг Компании или любых иных ценных бумаг или любых активов, упомянутых в настоящем сообщении. Настоящее сообщение не предназначено для того, чтобы быть основанием для принятия каких-либо инвестиционных решений. Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, предоставлена Компанией и не подвергалась какой-либо независимой проверке.

Информация, представленная в настоящем сообщении, может существенно меняться. Настоящее сообщение не содержит исчерпывающей информации о Компании или ее подконтрольных компаниях. Компания сохраняет за собой право без объяснения причин в любое время в любом объеме и без какого-либо уведомления изменять любую информацию, содержащуюся в настоящем сообщении.

Любая информация о планах и любых будущих событиях, содержащаяся в настоящем сообщении, является неопределенной и может существенно отличаться от фактов и событий, которые наступят в будущем в действительности. Ничто в настоящем документе не является гарантией, заверением, обещанием или обязательством относительно будущих событий и фактов, и что любые будущие реальные результаты, события и факты могут существенно отличаться от информации, указанной в настоящем сообщении. Компания, любые иные лица, входящие с Компанией в группу лиц, их аффилированные или иным образом связанные с ними лица, работники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не дают никаких гарантий, заверений, обещаний или обязательств относительно наступления, достоверности, исполнимости или достижимости таких планов или любых будущих событий или фактов.

Получение настоящего сообщения или любой содержащейся в нем информации в отдельных юрисдикциях может быть ограничено законом или подзаконным регулированием либо запрещено. Настоящее сообщение не предназначено для передачи и использования любыми лицами в юрисдикциях, в которых настоящий документ, какая-либо указанная в нем информация, ее передача или получение могут быть признаны незаконными.

КОНТАКТЫ

IR-директор Группы «Мосгорломбард»:

Ася Зайцева

+7 985 234-11-18

E-mail: ir@mosgorlombard.ru

Внешняя пресс-служба:

Мария Приходина, Nexus Eurasia

+7 962 925-72-56

[1] 5 июля 1924 года постановлением Народного комиссариата финансов РСФСР был учрежден Московский Городской Ломбард, сокращенное наименование – Мосгорломбард